8月14日,廣西北部灣投資集團2024年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)成功發行,發行總規模15億元,其中品種一期限5年,發行規模10億元,票面利率2.30%,全場倍數2.93倍;品種二期限10年,發行規模5億元,票面利率2.53%,全場倍數2.76倍。本期債券品種二為廣西首單10年期公司債,創廣西區內同期限信用債利率新低,是北投集團首次突破10年期直接融資工具,是公司成立以來發行的最長期限債券。
備案發行前,北投集團積極研判債券市場走勢,搶抓有利發行窗口,與主承銷商認真制定發行方案和計劃,全市場深度營銷,挖掘潛在投資機構,最終實現較好的發行結果。本次債券的投資者覆蓋銀行、銀行理財子、券商、基金、信托及險資等多類型機構,其中非銀投資者占比超50%。
本次成功發行長期限、低成本的信用債券,不僅促進公司債務結構更趨于穩健安全、顯著降低公司資金成本,更體現了資本市場對北投集團經營發展的高度認可,從而不斷助推北投集團做好提質增效專項工作。
下一步,北投集團將持續致力于高效統籌使用各類直接融資工具,利用多層次資本市場拓寬融資渠道,推動基礎設施公募REITs等業務落地,積極引資入桂助力自治區“一區兩地一園一通道”建設,為奮力譜寫中國式現代化廣西篇章貢獻北投力量。(來源:資金管理中心)